Супербогатые люди, вопреки расхожему мнению, тоже «страдают» от проблем глобальной экономики. Торговые войны, кризисы, мировой популизм и резкие смены трендов представляют реальную угрозу целостности капиталов супербогатых персон. Конечно, как и весь финансовый мир, состояние сверхбогатых зачастую диверсифицировано путем индексирования фондов и размывания наборами различных бумаг и активов.
Bloomberg собрал и обобщил данные инвесторов и консультантов, которые не совсем подпадают под классическую схему инвестирования. Представляю вам небольшой перечень нестандартных инвестиций.
Арт инвестиции
Начнем с итальянского автопроизводителя Ferrari. По мнению финансиста и по совместительству продавца предметов искусств Ашера Эдельмана, Феррари- это не только и нестолько суперкары, а высококачественный финансовый актив. Специалист убежден, что спорткары Ferrari напрямую связанны с инвестициями в произведения искусств.
Управляющие хеджфондами наиболее довольны классическими моделями Феррари. Например красная Ferrari 250 GTO 1962 года Грега Уатенна была продана в августе за $48.4 млн. Но растут в цене не только винтажные Феррари но и новые лимитированные модели, такие как LaFerrari. Для получения права приобрести новую эксклюзивную Феррари зачастую надо иметь в гараже от 5 автомобилей данного производителя, что делает инвестицию ещё привлекательнее.
За прошедшее десятилетие эксклюзивные Ferrari выросли в цене на 288%, более чем в два раза обогнав индекс S&P500.
Касательно арт инвестиций невозможно не упомянуть изобразительное искусство. Изысканные полотна именитых художников занимают весомую роль в альтернативных инвестициях и имеют продолжительную историю. На недавнем аукционе полотно Леонардо да Винчи было продано за рекордные $450 млн.
Психоделические вещества
Возобновилась волна исследований галлюциногенных веществ, прежде всего псилоцибана. Данные вещества намерены использовать для производства лекарств, помогающих в лечении депрессий, посттравматических синдромов и других заболеваний. Инвестиции в данный «инструмент» сделали Майк Новограц, Кристиан Ангермайер и венчурный капиталист Питер Тиль. Клинические испытания с данными веществами производит компания Compass Pthways.
Стоит напомнить, что депрессия считается одной из самых быстрорастущих заболеваний в 21 веке. Из этого следует повышенное инвестиционное ожидание от медицинских препаратов, способных справится с данной болезнью.
Склады
Соучредитель Ridgewood Стивен Миллштейн указывает на новые возможности на американском рынке аренды складов. Благодаря расширению бизнеса Amazon спрос на аренду стабильно растет, что дает возможность повышать арендные ставки.
Скорее всего данный тренд, благодаря развитию похожих сервисов в мире, перейдет на рынок недвижимости других стран.
АКБ
Новости о развитии рынка электроавтомобилей в мировой прессе выходят с усиливающейся частотой. По предварительным расчетам до 2025 года он вырастет с текущих $22 млрд. до $100 млрд. Данные прогнозы просто глупо игнорировать.
Заманчивый портфель в данном секторе предлагает банк Citigroup Lnc. В него будут включены акции производителей батарей и добытчиков сырья и по мнению специалистов банка портфель будет иметь среднюю доходность 36% годовых.
Криптоактивы
Колоссальное снижение рынка криптоактивов в 2018 году дает большие возможности для инвестирования. Под прицел анализа попадают не только потерявшие в цене криптовалюты, но и сервисы и ПО предназначенные для работы с последствиями падения крипторынка. Необходимо помнить о повышенных рисках и не будет лишним произвести глубокий анализ данных инвестиций.
